光伏产业需要怎样的长效政策

光伏产业需要怎样的长效政策

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根据当前国际形势，海外国家纷纷对太阳能光伏产业的补贴逐渐削减，再包括欧美等国对我国太阳能光伏产品实施的反补贴税，使我国面临光伏制品出口受阻，产能严重过剩，国内需求严重不足的困境。针对以上问题，我国应更加充分地开拓国内光伏市场，以需求为导向，继续推动整个行业的可持续发展。

一、实施电价回报长效机制

实施电价的回报机制是引领中国光伏产业发展的内生性动力，这需要国内的太阳能光伏电站通过并网的形式来出售电力，并且形成光伏产业的投资回报渠道。但是，由于太阳能光伏发电是不可预测性和间歇性的，这使得光伏发电的并网会对传统电网产生冲击，电网集团从自身利益的出发也不愿接受光伏发电带来的挑战。

所以，在建立电价回报机制的时候，在利润的分配过程中应提高电网企业的利润，从而带动其并网购电的积极性。与此同时，政府部门应该将电网的建设提升为国家工程，不但要加速电网的建设和提高输电的能力，而且还要强化电源规划，使其与电网的建设相协调。另外，对得益的电网企业要实施配额制，强制电网公司购买一定量的光伏发电，并以此来推动国内光伏市场的发展与应用。

二、实施光伏发电配额机制

新能源的发电配额制度，其是指依靠法律来明确新能源的发电上网比例，以此来确保新能源的发电上网能够在产业的发展初期具有部分市场份额。伴随着近些年来的发展，光伏发电的价格已经有了很大幅度的降低，但相比较于传统能源的发电价格依然不具备优势。加入对太阳能光伏的发电上网采取市场化的制度，那现阶段的太阳能光伏发电必然无法与传统能源发电抗衡而失去市场份额，导致产业发展受到阻碍。

所以，根据其他发达国家的成功经验，我国完全有必要实施太阳能光伏发电的配额机制。另外，在实施太阳能光伏发电的配额制度时，应该与其配套绿色信用证制度和惩罚措施。绿色信用证制度，是以绿色信用证为配额交易的载体。通过其调节各个相关的企业来完成配额的情况。惩罚措施，是要明确规定没能够完成光伏发电配额的部门要承担某种数额的赔偿，以此推进光伏发电配额制度的实施。

三、实施上网电价调整机制

根据发达国家的成功经验与教训来看，光伏发电的上网电价补贴可以有效促进国内光伏市场的发展，并且成功的太阳能光伏发电上网电价补贴制度应该建立光伏发电的上网电价伴随发电成本的变化而变化，根据实际情况不定时的调整光伏上网电价。但是，我国目前仍未明确光伏发电上网电价补贴的下调幅度，并且我国各个地区的经济发展水平与日照时间不同，这导致各地区的光伏企业的发电成本也不尽相同。

所以，根据我国目前各地区采用的统一杠杆上网电价(西藏地区被排除在外)，建议应该分地区、分年度地实施标杆电价。与此同时，各地方政府部门能够依据当地的经济发展水平和地区资源制定符合自身利益的激励性政策。目前，在全国范围内制定出可行的上网补贴电价较为困难，可以先在地方实施试点项目，通过试点项目的积累为后续政策的制定提供依据。此外，由于光伏发电的成本依然较高，为补贴此类成本可以尝试建立基本的市场竞标与基本补贴相结合的模式，通过市场供求关系调节补贴的成本，达到调动市场积极性的同时能够有效控制成本的目的。

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工信部重磅发文限制扩大产能，光伏行业面临新一轮大洗牌

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3月11日，工信部发布了《光伏制造行业规范条件(2021年本)》，引导产业加快转型升级和结构调整。

文件提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。

由于光伏企业纷纷大规模扩产，从硅料、硅片、电池片、组件，到逆变器、玻璃等辅材产能其实已经出现过剩迹象。

在光伏板块出现大幅回调后，3月11日终于止跌，隆基股份当天收涨4.69%，阳光电源收涨6.33%，通威股份收涨4.53%。

文件规定，每年用于研发及工艺改进的费用不低于总销售额的3%且不少于1000万元人民币，鼓励企业取得省级以上独立研发机构、技术中心或高新技术企业资质；申报符合规范名单时上一年实际产量不低于上一年实际产能的50%。

多晶硅电池和单晶硅电池(双面电池按正面效率计算)的平均光电转换效率分别不低于19%和22.5%。

这直接利好有资金实力，拥有技术研究能力的公司，每年研发费用不低于1000万，结合对电池转换效率的规定，促进行业技术进步提高，淘汰低效落后产能。

文件还指出，现有多晶硅项目还原电耗小于60 千瓦时/千克，综合电耗小于80千瓦时/千克；新建和改扩建项目还原电耗小于50 千瓦时/千克，综合电耗小于70 千瓦时/千克。

对于硅料生产商来说，将从能耗上限制了其现在项目的产能以及未来新建和扩产项目的产能，注重运用技术提高生产效率。

这些变化将很大程度上利好头部有技术优势的企业，光伏行业正在面临新一轮周期。

2020年底以来，硅料价格继续坚挺上扬，相关龙头加码扩产，景气度持续高涨。此前市场普遍预期，2021年硅料市场将较为紧张。但现在市场开始担忧硅料涨价影响光伏终端需求。

加上大规模扩产也在眼前。截至目前，基本国内所有硅料龙头，包括通威、保利协鑫、特变电工、大全集团、东方希望等，都有不小的扩产计划。

全产业链过热是一个重要的不良信号，非技术进步、成本下降的盲目扩产，会造成扎堆踩踏。投资者似乎已经遗忘了光伏是周期行业的这个事实。

股价突然暴跌 景气度下行

光伏行业是一个“长期成长属性极强、中期高度周期性”的行业。

长期成长性体现在：光伏在全 社会 发电量中的渗透率将从当前不到4%，增长到2030-2035年后的40%以上。2019年底以来，全球各国政府纷纷提出“碳中和”，从而光伏电力被作为未来100年人类的主力能源。

光伏的周期性体现在政策、产能、成本、技术、利率几个方面。

光伏项目评估的基准是长期回报率，融资也是长期融资。在去年长期利率大幅下行后，流动性释放所导致的严重的长期通胀预期，2021年长期利率预期上行，对光伏行业来说是个负面消息，长期利率上行导致融资成本上升，因此项目要求的投资回报率提升，对新增装机量需求产生抑制。

成本方面，由于硅料、玻璃的扩产速度慢于硅片、电池、组件，因此导致上游硅料、玻璃价格大幅上涨，而这种涨价是一种“过热”行为。由于涨价预期，在去年出现了产能的急剧释放，硅片、电池片、组件环节都在扩产，如今产能过剩已经显现出来。

技术周期重新开启，对于现有的存量产能来说会产生冲击，可以参考2016-2017年单晶替代多晶。2016年初单晶硅片比多晶硅更具性价比，对单晶更有利的PERC技术也同时出现，于是2016年下半年启动了一波增速极快的单晶渗透率上升，而多晶渗透率下降则出现在2018年末。

此前革命性技术发生在硅片，现在则是在电池片，HJT(异质结)替代PERC，现在的时间位置好比单多晶替代中的2016年末，光伏PERC资产的预期寿命急剧下降。由于革命性技术进步的存在，导致存量资产的预期寿命不足5年。

从行业景气的角度看，2021年四季度前行业的景气是急剧下行的。

在2020年四季度，金融市场对光伏热情高涨，在上游原料涨价潮中喊出“量价齐升”，然而到了在2021年一季度才发现，价格上不去了。

当2021年3月6日-3月7日的媒体报道中对于广州发展1.08GW招标结果进行披露时，单面组件均价仅为1.59元/w，头部四家组件企业均因超出控价导致报价失效，金融市场原先想象出来的需求拉动导致的“量价齐升”的印象被彻底摧毁了。

这就不难理解最近光伏板块的暴跌了，而工信部也是看到了行业出现短期过热现象，于是出台规范文件促进行业 健康 发展。

不过显然，行业产能出清是有利于光伏头部企业的，对整个行业来说大公司的优势将更加明显。来源: 同顺-深研所；原标题：光伏行业面临新一轮大洗牌！疯狂之后 工信部重磅发布文件限制扩大产能

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