光伏行业公司看好大尺寸产品发展

光伏行业公司看好大尺寸产品发展

供应相对短缺

协鑫集成公告称，拟为全资子公司合肥协鑫引入投资者，将募投项目“合肥协鑫集成15GW光伏组件项目”及“乐山协鑫集成10GW高效TOPCon光伏电池生产基地(一期5GW)项目”实施方式变更为合资经营。对于变更原因，协鑫集成表示，为加快公司大尺寸组件及电池片产能落地。

天合光能日前在接受机构投资者调研时表示，目前公司定位在大尺寸路线。未来1-2年，公司主要侧重N型技术的研发与应用，聚焦TOPCon技术、IBC系列技术、HJT等新型电池技术。

7月20日，双良节能发布公告，全资子公司双良硅材料(包头)有限公司近日与安徽华晟新材料有限公司签订《异质结专用单晶方锭框架供应合同》。公司表示，合同的签订彰显了公司大尺寸N型单晶硅相关产品持续获得下游优质客户尤其是异质结电池客户和市场的认可。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华日前介绍，今年上半年，光伏大尺寸、薄片化推进速度进一步加快，大尺寸硅片市场占比快速提升，部分企业已将产线全部转为182mm、210mm等大尺寸硅片。

钧达股份近日表示，今年以来大尺寸电池产品供应相对短缺，电池产品持续提价，未来盈利水平有望稳定。

盈利空间将不断释放

随着光伏发电平价上网逐步实现，行业由政策性补贴驱动逐渐转向由技术创新和降本增效驱动。

大尺寸产品的优势随之体现。天合光能就2022年上半年业绩预增表示，由于210mm大尺寸高功率组件光伏产品销售占比同比大幅提高，导致公司经营业绩同比大幅提升。通威股份表示，上半年，公司电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复。

中国光伏行业协会报告显示，2020年至2021年，210mm和182mm大尺寸硅片合计占比由4.5%增长至45%。行业机构PV InfoLink预测，到2022年底，大尺寸硅片包括182mm和210mm的市场占有率将达到79%。

TCL中环7月21日在接受机构投资者调研时表示，N型设备单位固定资产上升，需要通过大尺寸等方式降低通量成本。

中信建投分析师朱玥称，在大尺寸电池产能供不应求、新技术电池贡献超额利润等因素作用下，预计后续电池环节盈利能力有望持续保持较高水平。尤其是高效电池技术2022年迎来产业化元年，预计2023年进一步放量，电池企业盈利空间将持续释放，估值、业绩有望迎来较大弹性。大尺寸新技术电池组件是今年下半年光伏板块最大投资机会。中国证券报

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2022光伏原材料不足国内公司纷纷扩产

2022光伏原材料不足国内公司纷纷扩产

作为光伏胶膜核心原料，光伏级EVA粒子供应不足，成为影响光伏产业发展的瓶颈。也正是在此背景下，国内掀起了EVA项目建设热潮。那么今天小编在这里给大家整理一下光伏胶膜核心原料相关知识，我们一起看看吧!

斯尔邦EVA满产满销

在连云港徐圩新区国家级石化产业基地，东方盛虹斯尔邦石化EVA成品车间内，每袋25公斤的光伏级EVA树脂，堆成一座座“小山”。用不了多久，这些产品就将发往全国各地的光伏胶膜厂家。

光伏级EVA树脂是一种乙烯-醋酸乙烯酯共聚物经过加工而成的新材料，主要用于生产光伏胶膜，是光伏组件不可或缺的封装材料，具有高透光率、抗紫外线性、抗湿热黄变性等特点，直接决定了光伏组件的产品质量和使用寿命。

研究表明，VA(醋酸乙烯)含量为28%～33%、MFR(熔体流动速率)在40左右的EVA树脂最适宜做封装EVA胶膜。

目前我国EVA主流生产工艺包括管式法和釜式法两种，其中管式法主要用于薄膜、电缆，釜式法则主要用于发泡、涂覆、热熔胶、电缆等领域。

“我们是国内第一家用EVA管式法工艺研发成功，精通光伏级EVA的制备方法和生产配方，并能长周期量产光伏级EVA的企业，装置原始设计产能为20万吨/年”，斯尔邦石化EVA事业部生产经理陈胜向记者介绍。

斯尔邦石化管式法EVA装置在2017年3月开车成功，解决了我国光伏产业中光伏级EVA“卡脖子”技术难题，极大缓解了下游市场需求。

今年以来，斯尔邦石化管式装置光伏级EVA产品连续运行天数超百天，大幅刷新了之前保持的52天纪录，该光伏级EVA产品长周期运行记录全球领先。据介绍，斯尔邦石化去年EVA产能为30万吨/年，约占国内总产能的20.38%，其中光伏级EVA产能超20万吨/年，约占全球光伏级EVA产量的28%，实际产能位居国内第一。

财报显示，2021年东方盛虹EVA销量为34.36万吨，销售收入63.96亿元，毛利率为44%，产品均价增幅达到90%左右。

“受行业需求影响，尤其是光伏产品价格快速上涨，带动了EVA产品全线上扬”，斯尔邦石化EVA事业部产品经理龙雨腾向记者表示，公司EVA客户基本覆盖了国内所有胶膜企业，也持续处于满产满销状态，“今年前7个月，斯尔邦光伏级EVA产出较去年同期提高26.3%。”

供应不足国内掀起建设热潮

中国是全球EVA产量和消费量最大的国家。据统计，2021年中国EVA产量为100.76万吨，表观消费量为205.30万吨，自给率约49%。由于光伏级EVA生产壁垒高、扩产周期长、转产限制多，能够生产光伏级EVA的企业屈指可数。

业内人士介绍，截至去年底，只有斯尔邦石化、联泓新科、宁波台塑三家企业能稳定生产光伏级EVA树脂，合计产能约为30万吨/年。相比之下，同期国内光伏级EVA消费量达到80万吨，进口依赖度超过60%。光伏级EVA供应不足，成为影响光伏产业发展的瓶颈。也正是在此背景下，国内掀起EVA项目建设热潮。

作为行业龙头，斯尔邦石化在EVA项目上雄心勃勃。陈胜向证券时报·e公司记者表示，斯尔邦石化正在规划二期新增70万吨/年EVA产能，其中包括3套20万吨/年的管式装置、1套10万吨/年的釜式装置，“第1套装置争取在2024年9月开车，我们力争在2025年全部开车。”斯尔邦石化二期EVA项目全面达产后，公司EVA总产能将超过100万吨/年。

联泓新科也在持续加码。今年3月，联泓新科“EVA装置管式尾技术升级改造项目”完成后，产量提升至15万吨/年以上，其中光伏胶膜料排产占比稳定在80%以上。在此基础上，公司又宣布启动20万吨光伏料产能建设。

荣盛石化在互动平台表示，旗下浙江石化EVA装置可年产30万吨光伏料，目前正计划进一步扩产。宝丰能源三期项目具备每年生产25万吨EVA的能力，公司在接待机构调研时表示，建设中的EVA项目可以生产发泡料、电缆料、光伏封装料，未来根据市场需求决定生产哪类产品。目前项目进展顺利，预计2023年中建成。此外，榆能化在去年8月生产出光伏级EVA，中化泉州10万吨/年EVA装置在去年生产出光伏级EVA。

中国化信统计数据显示，2022年国内EVA生产企业产能合计为192.2万吨。如果建设顺利的情况下，有望在2022年~2023年间投产的装置包括古雷、新疆天利、宁夏宝丰3套装置。根据中国化信预测，2023年底EVA产能有望增至267万吨/年。

市场展望：明年价格有望高位震荡

轰轰烈烈的建设热潮，能否打破光伏级EVA供应瓶颈?

“光伏EVA粒试产周期很长”，张晓晗介绍，从项目建成投产到大量稳定生产出光伏EVA料至少需要2年以上的时间，“很多公司即便EVA装置已经投产，但距离能够连续稳定生产光伏料还有相当长一段距离，前期光伏料的产出比例不高。”

一位业内人士也向证券时报·e公司记者直言，虽然目前多家公司宣传能够量产光伏级EVA，但实际上产量及质量均有待进一步验证，“有的企业生产的光伏级EVA质量不太高，暂时还并不能单独使用，在光伏级EVA产品市场需求旺盛时只能和其他企业的产品掺混在一起使用。”

据中国光伏行业协会统计，今年上半年，国内光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%，这一数据已经超过去年前十个月装机之和。在2022年光伏产业链供应论坛上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，根据各省装机规划，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85~100GW。

截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。全球市场方面，预计今年新增装机205~250GW。

“1GW装机量大概对应5000吨光伏胶膜原料”，龙雨腾介绍，光伏胶膜原料中EVA占比约为85%，“预计今年光伏级EVA需求量在100万吨至105万吨。”

龙雨腾向记者表示，今年上半年国内EVA销量超预期，“三季度由于产业链协调的问题可能不会太好，但四季度大家还是持乐观态度的。硅料产能即将释放，将成为光伏级EVA四季度销售火爆的重要助推因素。”

山西证券研报预计，今明年光伏级EVA供需将继续维持紧平衡状态。从价格的角度来看，目前EVA粒子仍处于历史相对高位盘整震荡。

根据中国化信测算，2022年、2023年国内光伏级EVA需求分别为101万吨、122万吨。“未来几年将是国内光伏料市场需求快速增长的阶段，尽管国内EVA光伏料的产量不断提升，供应缺口有望缩小，但2~3年之内缺口不会完全补齐。”张晓晗表示，受需求端“金九银十”的影响，2022年四季度EVA整体价格可能会有回升，“明年光伏市场的EVA需求量仍较为旺盛，新投产的产能短期内无法连续生产出合格的光伏料，国内仍有较大缺口，因此预计明年EVA光伏料的价格大概率仍会居于高位。”

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